بصفتك مستشارًا للاستثمار ، ينصب تركيزك الأساسي على مساعدة عملائك على تنمية ثرواتهم. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تتبع الكثير من المعلومات ، بما في ذلك معلومات الاتصال بالعميل ، وتفضيلات الاستثمار ، والأهداف المالية. هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM). يمكن أن تساعد برامج CRM مستشاري الاستثمار في إدارة بيانات العميل وتفاعلاته وأتمتة سير العمل وتحسين الاتصال. ومع ذلك ، لا يتم إنشاء جميع CRMs على قدم المساواة. فيما يلي بعض الميزات التي يجب البحث عنها عند اختيار برنامج CRM لمستشاري الاستثمار.
- التخصيص: يجب أن يكون برنامج CRM الخاص بك قابلاً للتخصيص ليناسب الاحتياجات المحددة لشركتك. ابحث عن برنامج يسمح لك بإنشاء حقول مخصصة لتتبع المعلومات المهمة لعملك.
- اندماج: يمكن لبرنامج CRM الذي يتكامل مع أنظمتك الأخرى توفير الوقت وتقليل الأخطاء. ابحث عن برنامج يمكن أن يتكامل مع نظام إدارة المحافظ ، وبرنامج التخطيط المالي ، والبريد الإلكتروني.
- الإبلاغ: يجب أن يكون برنامج CRM الجيد قادرًا على إنشاء تقارير تمنحك نظرة ثاقبة لعملك. ابحث عن برنامج يمكنه إنشاء تقارير عن التركيبة السكانية للعميل والأصول الخاضعة للإدارة والإيرادات.
- أتمتة سير العمل: يمكن أن توفر الأتمتة الوقت وتقليل الأخطاء. ابحث عن برنامج يمكنه أتمتة سير العمل ، مثل إعداد عملاء جدد ، وإنشاء عروض استثمارية ، وإرسال كشوف حسابات.
- الوصول عبر الهاتف المحمول: بصفتك مستشارًا استثماريًا ، فأنت في كثير من الأحيان في حالة تنقل. ابحث عن برنامج CRM يمكن الوصول إليه عبر تطبيق الهاتف المحمول ، حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات العميل أثناء التنقل.
- حماية: الأمان مهم عند التعامل مع بيانات العميل الحساسة. ابحث عن برنامج يحتوي على تشفير قوي ومصادقة ثنائية ونسخ احتياطي للبيانات واستعادتها.
- قابلية التوسع: قد تنمو شركتك بمرور الوقت ، ويجب أن يكون برنامج CRM الخاص بك قادرًا على النمو معك. ابحث عن برنامج يمكنه استيعاب عدد متزايد من العملاء والمستخدمين.
في الختام ، يمكن لبرنامج CRM أن يساعد مستشاري الاستثمار في إدارة بيانات العملاء والتفاعلات وأتمتة سير العمل وتحسين الاتصال. عند تحديد برنامج CRM ، ابحث عن برنامج قابل للتخصيص يتكامل مع أنظمتك الأخرى ، وينشئ التقارير ، ويعمل على سير العمل تلقائيًا ، ويمكن الوصول إليه عبر تطبيق جوال ، وله أمان قوي ، وقابل للتطوير. عن طريق اختيار برنامج CRM مع هذه الميزات ، يمكنك تحسين كفاءة وفعالية عملك.
تحقق من CRM النظام الذي سيساعدك على تحسين التسويق الخاص بك.
تابعنا فيسبوك للمزيد من المعلومات.
