في هذه المقالة سوف نوضح كيفية الاتصال فيرماو مع وكيل حروما يمكنك استخدام هذا التكامل من أجله. إنه بسيط للغاية لأنه يتم من خلاله زابير.
وكيل حر هو برنامج محاسبة سحابي حائز على جوائز للمحاسبين ومحاسبي الحسابات وعملائهم من الشركات الصغيرة. مع أكثر من 150.000 عميل ودعم لا مثيل له، يعمل FreeAgent على تبسيط إدارة العميل ويمنحك الميزات والرؤى التي تحتاجها لتزدهر ممارستك.
سهل الاستخدام للعملاء، مع تتبع النفقات والفواتير والموجزات المصرفية بدون متاعب، يتيح لك FreeAgent الوصول إلى جميع الوظائف التي تحتاجها أنت وعملاؤك، بما في ذلك تقديم ملفات ضريبة القيمة المضافة المتوافقة مع MTD والتقييم الذاتي وضريبة الشركات والحسابات النهائية وغير ذلك الكثير. أكثر. يمنح تطبيقنا للهاتف المحمول iOS وAndroid الحائز على جوائز العملاء حرية إنشاء الفواتير وتسجيل النفقات أثناء التنقل.
Zapier عبارة عن منصة تسمح لك بدمج التطبيقات والأدوات المختلفة، مما يسمح لك بأتمتة عملك. يتيح التكامل بين Zapier وFirmao وFreeAgent النقل التلقائي للبيانات بين هذه الأنظمة الأساسية. عندما يضيف فريق المبيعات الخاص بك فاتورة جديدة في Firmao، ستنتقل البيانات مباشرة إلى FreeAgent وتقوم بإنشاء مهمة جديدة لفريق المحاسبة الخاص بك. يتيح لك ذلك أتمتة العديد من الأنشطة التي تستغرق وقتًا طويلاً ويضمن حصولك على بيانات محدثة.
ما الذي يجب فعله لربط التطبيقات في Zapier؟
شركة: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، وانقر فوق الزر الموجود في الزاوية اليمنى (بالحرف A - admin)، وانقر فوق "إعدادات الشركة". على اليسار، سيكون لديك فئات مختلفة - انقر على عمليات التكامل. في الجزء العلوي، انقر على "API"، ثم انقر على "تمكين API". هنا سيكون لديك تسجيل الدخول وكلمة المرور لواجهة برمجة التطبيقات - وهي بيانات الاعتماد اللازمة لتسجيل الدخول إلى Zapier. يمكنك ضبط الباقي ببساطة عبر Zapier.
وكيل حر: عند ربط FreeAgent بـ Zapier، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد FreeAgent الخاصة بك. ثم اضغط على "تفويض" لتمكين الاتصال.
كيفية إنشاء Zap العمل:
سنوضح لك كيفية إنشاء برنامج Zap فعال باستخدام Firmao كمشغل وFreeAgent كإجراء - بالطبع يمكنك اختباره بنفسك وتنفيذ عمليات Zap أخرى مثيرة للاهتمام باستخدام هذه البرامج معًا - تنتظرك العديد من الفرص! ستكون حالة الاستخدام الخاصة بنا مفيدة لربط فريق المبيعات بالمحاسبة في شركتك.
- اختر مشغل Firmao – سيكون هذا هو العامل الذي سيؤدي إلى تشغيل الأتمتة، على سبيل المثال. فاتورة جديدة.
- تكوين الخطوة الأولى.
- التحقق من البيانات واختبار أداء Zap.
- تكوين المرحلة الثانية - حدد FreeAgent واختر الإجراء الذي يجب على المشغل تنشيطه، على سبيل المثال. سيتم إنشاء المهمة الجديدة للمحاسبين لديك
- قم بملء البيانات التي تريد نقلها من Firmao، على سبيل المثال. اسم الشركة، رقم ضريبة القيمة المضافة، التاريخ، المبلغ.
- اختبار أداء Zap.
- الأتمتة جاهزة! ونتيجة لذلك، عندما يضيف فريق المبيعات لديك فاتورة جديدة، ستصل مهمة المحاسبين إلى FreeAgent.
استغرق تحضير Zap بالكامل أقل من 5 دقائق. بالطبع هناك أكثر من طريقة لإنشاء Zap. اختبره بنفسك للعثور على الاتصال المثالي بين برامجنا.
كيف يمكنك الاستفادة من استخدام FreeAgent مع Firmao
ليس هناك شك في أن دمج Firmao مع FreeAgent يمكن أن يحسن الكفاءة العامة في شركتك بشكل كبير. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية التي نريد تسليط الضوء عليها:
- إدارة مالية مبسطة: يؤدي دمج FreeAgent مع Firmao إلى تبسيط عملياتك المالية. تسهل شركة Firmao إدارة العملاء بينما يتولى FreeAgent المهام المحاسبية.
- مزامنة البيانات الآلية: يقوم تكامل FreeAgent وFirmao بأتمتة مزامنة البيانات، مما يقلل الإدخال اليدوي ويقلل الأخطاء التي يمكن أن تحدث أثناء النقل اليدوي للبيانات بين الأنظمة.
- تحسين كفاءة: يعمل تعاون FreeAgent مع Firmao على تحسين كفاءة الإدارة المالية بشكل عام، مما يسمح لك بتخصيص وقت أقل للمهام الإدارية والمزيد لنمو الأعمال.
- رؤى مالية محسنة: يوفر توحيد البيانات المالية في مكان واحد رؤى أعمق حول السلامة المالية لشركتك. تتيح التقارير والتحليلات التفصيلية التي تقدمها FreeAgent إمكانية اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بأموالك.
- إدارة العملاء الأمثل: تكمل ميزات إدارة العملاء لدى Firmao قدرات FreeAgent، حيث تقدم أدوات إضافية لإدارة علاقات العملاء. وتشمل هذه تتبع سجل الاتصالات والحفاظ على معلومات العميل.
- ضمان الامتثال والدقة: يساعد كل من FreeAgent وFirmao في الحفاظ على الامتثال للوائح الضريبية وضمان دقة السجلات المالية. ومن خلال استخدام كلا النظامين، يمكنك تقليل مخاطر الأخطاء والحفاظ على بياناتك المالية محدثة ودقيقة.
