في هذه المقالة سوف نوضح كيفية الاتصال فيرماو مع بيبادوكسوما يمكنك استخدام هذا التكامل من أجله. إنه بسيط للغاية لأنه يتم من خلاله زابير.
بيبادوكس هو حل سويسري مشهور مصمم لتبسيط عملية إنشاء المستندات والتقارير باستخدام نهج حديث لتقارير التدخل الرقمي. باستخدام Pepadocs، يمكن للمؤسسات إنشاء مجموعة واسعة من المستندات وتخصيصها وإدارتها بسهولة، بدءًا من تقارير التدخل وحتى جوازات سفر المنتجات الرقمية.
من خلال أدوات إنشاء قوالب تقارير مخصصة وأتمتة العديد من جوانب عملية جمع المعلومات وإنشاء تقارير خاصة بملفات PDF، توفر المنصة مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك إنشاء المستندات تلقائيًا وقدرات مساحة العمل التعاونية، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا من خلال واجهة ويب بديهية أو تطبيق الهاتف المحمول. سواء كنت تعمل دون الاتصال بالإنترنت باستخدام تطبيق iOS أو Android الخاص بنا أو تنشئ تقارير جديدة، تتميز Pepadocs بقدرتها على التكيف والتخصيص.
من السهل جدًا إعداد التكامل بين Pepadocs وFirmao، لأنه يمكنك استخدامه بالفعل القوالب التي تم تكوينها.
زابير - المشغلات والإجراءات
يوفر التكامل بين Zapier وFirmao وPepadocs العديد من المشغلات والإجراءات لأتمتة تدفق البيانات بين هذه الأنظمة الأساسية.
محفزات: هي الأحداث التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تلقائية في التكامل. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المشغل بمثابة مهمة جديدة، أو فاتورة، أو صفقة، أو شركة في Firmao.
أجراءات: هي الإجراءات المحددة التي يتم اتخاذها نتيجة للمشغلات. على سبيل المثال، عند إضافة مهمة جديدة في Firmao، يمكن إنشاء تقرير جديد في Pepadocs.
ما الذي يجب فعله لربط التطبيقات في Zapier؟
شركة: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، وانقر فوق الزر الموجود في الزاوية اليمنى (بالحرف A - admin)، وانقر فوق "إعدادات الشركة". على اليسار، سيكون لديك فئات مختلفة - انقر على عمليات التكامل. في الجزء العلوي، انقر على "API"، ثم انقر على "تمكين API". هنا سيكون لديك تسجيل الدخول وكلمة المرور لواجهة برمجة التطبيقات - وهي بيانات الاعتماد اللازمة لتسجيل الدخول إلى Zapier.
بيبادوكس: ستحتاج إلى الحصول على مفتاح API. انتقل إلى لوحة الإدارة الخاصة بك، ضمن "الموصلات". ستتمكن بعد ذلك من إنشاء مفتاح API الخاص بك وإدخاله في Zapier.
كيفية إنشاء Zap العمل؟
يعد ربط Firmao مع Pepadocs أمرًا سهلاً للغاية، وذلك بفضل Zap Templates. بالطبع يمكنك اختباره بنفسك وإجراء عمليات Zaps أخرى مثيرة للاهتمام يدويًا باستخدام هذه البرامج معًا - تنتظرك العديد من الفرص!
هناك طريقتان لإنشاء Zap:
- (مُستَحسَن) يمكنك استخدام قوالب Zap المعدة بالفعل. هناك 4 قوالب تم تكوينها مسبقًا يمكنها أتمتة تدفق البيانات بين التطبيقات - سواء كنت بحاجة إلى Firmao كمشغل أو كإجراء. يعد هذا حلاً بسيطًا جدًا، حيث أنه لا يتطلب سوى عدد قليل من بيانات الاعتماد من المستخدم.
- يمكنك تكوين Zap يدويًا عن طريق تحديد المشغلات والإجراءات المطلوبة من القائمة في Zapier. سيتطلب هذا التكوين اليدوي لكل جانب من جوانب Zap. ومع ذلك، قد يكون هذا مفيدًا إذا كانت لديك احتياجات محددة لا يلبيها القالب.
كيف يمكنك الاستفادة من استخدام Firmao CRM مع Pepadocs؟
ليس هناك شك في أن التكامل فيرماو مع بيبادوكس يمكن أن تحسن بشكل كبير الكفاءة العامة في شركتك. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية التي نريد تسليط الضوء عليها:
- تكامل سلس للبيانات: ومن خلال دمج Firmao CRM مع Pepadocs، يمكن للمؤسسات سحب بيانات العملاء ذات الصلة من نظام CRM إلى وثائقها بسلاسة، مما يضمن الدقة والاتساق عبر جميع قنوات الاتصال. علاوة على ذلك، يمكن تخصيص كل مستند لعميل مختلف، مع عرض تاريخ الأنشطة معهم.
- الكفاءة وتوفير الوقت: تتيح ميزات الأتمتة الخاصة بـ Pepadocs للمؤسسات إمكانية أتمتة العديد من جوانب عملية إنشاء المستندات، مما يوفر الوقت ويقلل الجهد اليدوي. ومن خلال التكامل مع Firmao، يمكن توسيع نطاق هذه الأتمتة لتشمل بيانات العملاء، مما يزيد من تبسيط العملية.
- التخصيص والتخصيص: تقدم Pepadocs أدوات لإنشاء قوالب تقارير مخصصة، مما يسمح للمؤسسات بتخصيص المستندات وفقًا لاحتياجاتها المحددة وإرشادات العلامة التجارية. ويضمن التكامل مع Firmao إمكانية دمج هذه المستندات المخصصة بسهولة مع بيانات العملاء ذات الصلة، مما يتيح التواصل الشخصي مع العملاء.
- التقارير الشاملة: تدعم Pepadocs إنشاء مجموعة واسعة من المستندات، بدءًا من تقارير التدخل وحتى جوازات سفر المنتجات الرقمية. ويضمن التكامل مع Firmao إمكانية دمج هذه التقارير لبيانات العملاء ذات الصلة، مما يوفر للمؤسسات رؤى شاملة حول علاقات العملاء وتفاعلاتهم.
- سير عمل أفضل: يؤدي دمج Firmao CRM مع Pepadocs إلى تبسيط سير عمل الشركة. يمكن للعاملين الميدانيين الوصول بسهولة إلى البيانات من أي مكان عندما يحتاجون إلى معلومات محددة عن العملاء. علاوة على ذلك، يمكن للموظفين التواصل مع بعضهم البعض من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، والذي يمكنه حل العديد من المشكلات الصعبة.
